Giải pháp tài chính dành cho bạn

Nền tảng hoạch định tài chính cá nhân giúp bạn đánh giá toàn diện bức tranh tài chính hiện tại, nhận khuyến nghị được cá nhân hoá và xây dựng kế hoạch tài chính cho 5–10 năm tới. Kết quả: báo cáo chuyên sâu lưu trữ và cập nhật theo từng giai đoạn cuộc sống.

Dịch vụ hoạch định tài chính cá nhân hóa dành cho nhà quản lý, chuyên gia và gia đình. Bao gồm: khám sức khỏe tài chính, xây dựng chiến lược đầu tư 10 năm, thiết kế danh mục đa lớp tài sản, bảo vệ tài sản và đồng hành thực thi — rà soát định kỳ 6 tháng/lần.

Đánh giá toàn bộ danh mục đầu tư hiện tại (BĐS, cổ phiếu, tiền gửi, vàng…) — xác định tài sản nào hiệu quả, tài sản nào cần điều chỉnh, nhận diện rủi ro tiềm ẩn và đề xuất phân bổ hợp lý theo mục tiêu cá nhân. Kết quả: báo cáo thẩm định chi tiết.

Thiết kế danh mục đầu tư linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường, gồm: Chứng chỉ tiền gửi (1–24 tháng), Trái phiếu doanh nghiệp (1–5 năm), Chứng chỉ quỹ (12–24 tháng). Đồng hành 1:1 trong 12 tháng, báo cáo hàng tháng, rà soát danh mục mỗi 3 tháng.

Xây dựng sự an tâm tài chính cho người Việt. Tập trung vào 4 năng lực chính: kiếm tiền, dùng tiền, quản lý tiền và chia sẻ về tiền trong gia đình.

Học cách tạo dòng tiền bền vững bằng việc đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư an toàn. 10 buổi học trong 10 tuần, học trực tuyến qua Zoom.

Khóa huấn luyện 52 tuần — rèn luyện năng lực đầu tư chuyên nghiệp qua 5 vòng: phân tích vĩ mô, cơ bản, kỹ thuật, quản trị tâm lý và xây dựng phong cách đầu tư riêng.